Учебная компания «ВЗачетке»

Учебная компания «ВЗачетке»
Клиент:

“Взачетке” - учебно-консультационная компания, оказывающая услуги в сфере образования.

vzachetke.ru

Задачи:
  • Систематизировать работу отдела продаж при помощи CRM.
  • Усовершенствовать процесс принятия нового заказа и контроля за ведением его до завершения.
  • Упростить прием на работу новых сотрудников.
  • Реализовать автоматическую генерацию договоров и сопроводительных документов.
  • Систематизировать и автоматизировать хранение материалов по заказам клиентов.
Хочу такой же
Решение

CRM

  • Переориентированы сущность “Лид”, “Сделка”, “Контакт” и “Компания” под специфику компании.
  • В карточке сделки добавлены вкладки “Реестр готовых работ” и “Реестр доработок” для контроля предоставления конечного результата клиенту.
  • Переориентирована карточка товара под специфику компании.
  • Настроена интеграция заказов и контрагентов с сайтом компании.

Бизнес-процессы

  • Реализован процесс для автоматического создания папки компании и подпапок для хранения соответствующих материалов и документов по заказу. Папка привязывается как к сделке, так и к компании, к которой относятся материалы.
  • Реализован процесс для генерации документов (договор, акт, бланк заказа).
  • Реализован процесс автоформатирования информации в сделке по данным о заказе для стандартизации хранения данных.
  • Реализован блок отчетов, специфичных для компании по счетам, сделкам и компаниям.

Внешние приложения

  • Реализовано приложение для расширенного обмена данными по заказам и контрагентам с сайтом.
  • Реализовано приложение для работы с исполнителями по заказам и приеме новых на работу.
  • Реализовано приложение для синхронизирования данных по исполнителям.

Был проведен аудит и собрана проектная информация. Используя инструментарий CRM систематизирована информация по клиентам. Через бизнес-процессы реализовано добавление новых заказов и исправлений по ним. Формирование документов по заказу производятся бизнес-процессами на основе данных по клиентам. Расширен функционал обмена данных по заказам с сайтом.

Есть идея - давайте обсудим!
Ваше имя
Ваш телефон
Ваш email